(1999/2000)
Part. Especiais: Celso Blues Boy,
Jefferson Sabbag, Cândido Serra,
Troupe da Gaita, Ronald Silva,
Gilberto Lima, Alexandre Kozlowski
02 Sinais de Fumaça
03 O Trem das Sete
04 No Litoral de Maria Elisa
05 Blues do Serra
06 Os Tipos da Cidade
07 Last Cigar
08 Hideaway
09 Pissed Off
10 Basin Street Blues
11 Microfones Abertos
(1994/1996)
02 Improviso de Baqueta
03 Mr. Medicine Man
04 Blues With a Feeling
05 Vem Baby Comigo
06 Give Up
07 Jesus Blues
08 Can't Hold Out Much Longer
09 No Fundo da Garrafa
10 Chá de Cogumelo
11 Bluzde Findedys Konoço
